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Fiat Chrysler anuncia separação e venda da Ferrari
(http://www.ptjornal.com/images/stories/imagens/motores/apresentacoes/Noticiario/MarchioneFCAferrari114_600.jpg)
Sergio Marchionne anunciou que a Fiat Chrysler (FCA) se vai separar da Ferrari, através de uma venda e redistribuição das restantes ações pelos atuais acionistas da FCA. Isso permitirá à FCA liquidez depois da aquisição total da Chrysler pela Fiat.
“Na sequência da nossa aquisição da minoria acionista da Chrysler no início deste ano, a transformação da Fiat e da Chrysler na FCA foi completada no começo deste ano com a nossa estreia da Bolsa de Nova Iorque (NYSE)”, declarou Marchionne.
“Na tentativa de levar por diante o plano de negócios para assegurar o nosso exercício de 2014-2018, trabalhando para maximizar o valor da nossa empresa para os nossos acionistas é mais apropriado que separemos a FCA e a Ferrari”, acrescentou o novo presidente da Ferrari e diretor-executivo da FCA.
Já John Elkam, presidente da Fiat Chrysler, acentua que as ações a FCA na NYSE, com a separação da Ferrari, vão preservar o carácter e a herança única do negócio Ferrari, permitindo aos acionistas da FCA continuarem a beneficiar da valorização dos seus investimentos.
A estratégia da Fiat Chrysler a cinco anos requere um grande investimento em novos modelos, com o construtor italo-americano a depositar grandes esperanças em revigorar marcas como a Maserati e a Alfa Romeo, equanto a Jeep irá desempenhar um papel decisivo no aumento de vendas a nível mundial.
Fonte: PT Jornal, por Nuno Barreto Costa
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A verdade é que as acções subiram quase 13% só hoje!
Primeiro a chegada dos tractores à Maserati e agora a venda da Ferrari.
Não sei como será o futuro daqui para a frente...
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A Ferrari deve ficar tecnicamente Italiana e a FIAT Chrysler: "Americana - Inglesa - Holandesa - Italiana" né?
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Para mim é como se Itália vendesse o património que tem... A Ferrari vai ficar italiana como a ducati.
Belo trabalho de desmantelamento tem feito wate senhor...
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A Ducati tal como a Lamborghini pertencem à Audi (VAG) e provavelmente o mesmo vai acontecer à Ferrari devido a todo o capital que eles têm para investir e já demonstraram interessa tanto na aquisição da Ferrari como da Alfa Romeo.
Se a Ferrari sai da Fiat esqueçam tudo aquilo que representa. Vai transformar-se numa Porsche e veremos carros muito mais baratos que o California (perdendo assim a sua exclusividade), gigante aumento de produção e a chegada de SUV a Diesel
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A Ferrari é 90% FIAT e 10% do Piero.
Vendendo 10%, passará a 80-10-10.
Dai a ser comprada e controlada por X, Y , Z...
E depois a produção não sei se tem algo a ver. 7000 é o número que têm pensado nestes anos.
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Espero que a FIAT não cometa o erro de perder a parte maioritária da ferrari ;)
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O que eu percebi é que a Fiat vai ficar com 0% da Ferrari.
10% ficam com o Piero, 10% entra na bolsa e o restante será distribuído pelos accionistas da Fiat.
Portanto se num ataque de loucura todos os accionistas da Fiat decidirem vender as suas acções a Ferrari passa a estar 90% na bolsa! Se a VAG apanha isto bem podem fazer um funeral em Maranello.
Felizmente uma grande fatia vai ficar na família Agnelli e duvido muito que eles estejam interessados em vender...
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Obrigado pela edição, Tiffosi.
Concordo com o que se vai dizendo, mas alerto para o facto de muitas empresas, como a PT, caírem em descalabro por causa do mercado.
A Ferrari não é de massas, deve ser exclusiva, quer em design estético, mecânica, soluções tecnológicas... um Ferrari é reconhecido sem olhar para ele, basta ouvir o roncar, mas pode acontecer o mesmo que com a Porsche, que sem duvida que é um sucesso actual de vendas, mas os famosos 6 cil boxer apenas pertencem a um dos modelos actuais...
Já discordava há muito da politica Marchione, concretamente com a obsessão pelos abortos do belo 500, com o desaparecimento da Lancia, da diminuição da Alfa Romeo... depois da dieselização da Maserati, para já sem grandes resultados, enfim falta a venda da Ferrari.
Cumprimentos.
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Ferrari volta a ser "independente" e entra em bolsa em 2015
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No ano em que se comemoram os 50 anos da união entre a Fiat e a Ferrari, as duas empresas vão separar-se. As companhias "precisam de seguir caminhos separados", afirmou Sergio Marchionne.
A Fiat Chrysler anunciou esta quarta-feira, 29 de Outubro, que vai realizar o "spin off" da Ferrari e colocar em bolsa 10% do capital da empresa criada em 1929 por Enzo Ferrari. O processo deverá estar concluído em 2015, ano em que se complentam 50 anos que a Fiat comprou parte da Ferrari.
Num comunicado emitido esta quarta-feira, Sergio Marchionne, presidente executivo da Fiat, revelou que as duas empresas "precisam de seguir caminhos separados". Assim, a Fiat Chrysler irá colocar em bolsa 10% do capital da Ferrari e disponibilizar os restantes 90% aos seus accionistas.
A Ferrari ficará cotada nos Estados Unidos e, possivelmente, também na Europa, refere o comunicado da Fiat.
O "spin off" da Ferrari faz parte do plano de expansão da Fiat para o próximos cinco anos, que prevê quintuplicar os lucros para 5 mil milhões de euros, e é justificado pela Fiat com a necessidade de se centrar no seu negócio tradicional e concluir a sua reestruturação.
De acordo com o El País, o dinheiro obtido com a oferta pública inicial permitirá à Fiat obter o financiamento necessário para realizar o seu plano de reestruturação.
A Fiat é o principal accionista da Ferrari com 90% do capital. 5% pertencem a um fundo dos Emirados Árabes Unidos e os restantes 5% a Piero Ferrari, filhos do fundador Enzo.
Esta decisão ocorre quase três semanas após a saída de Luca Cordero di Montezemolo, o homem que liderou a Ferrari durante 23 anos, por divergências públicas com Sergio Marchionne. Na altura, o CEO da Fiat colocou de parte a hipótese de colocar a Ferrari em bolsa, pelo menos, no curto prazo (Montezemolo era, totalmente, contra esta possibilidade). "A Ferrari tem sido a jóia da coroa da Fiat e Marchionne tem resistido aos apelos para vender parte da marca de luxo", escreveu, na altura, o Wall Street Journal.
As acções da Fiat dispararam quase 19% após ser apresentado o plano de "spin off" e seguem agora a ganhar 16,87% para 1,64 euros.
Fonte: Negócios, por Ana Luísa Marques
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Fiat Chrysler to Spin Off Ferrari Unit to Raise Cash (http://www.youtube.com/watch?v=drh-jcZwEqo#ws)
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Foi assim que ele convenceu os acionistas?
http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=17596.msg536834#msg536834 (http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=17596.msg536834#msg536834)
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FCA anuncia intenção de desmembrar a Ferrari
(http://i.ftbs.sl.pt/i.axd?pic=http%3a%2f%2fc10.quickcachr.fotos.sapo.pt%2fi%2fu540108b4%2f17244310_8oJud.jpeg&W=600&H=265&hash=551ecd5c51d692162871389337229d82&errorpic=http%3a%2f%2fauto.sapo.pt%2fNovos%2fInclude%2fImages%2flogos%2fdefault_medium.jpg&color=FFFFFF)
O Conselho de Administração da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciou nesta quarta-feira, 29 de outubro, que, juntamente com a implementação do plano de capital da FCA apropriado para o sucesso do Grupo no longo prazo, autorizou a separação (spin-off) da Ferrari SpA. (“Ferrari”) da FCA. A separação será efetivada por meio de uma oferta pública de 10% da participação da FCA na Ferrari e uma distribuição das ações restantes da Ferrari em poder da FCA para os acionistas da FCA. A FCA espera que as ações da Ferrari sejam listadas nos Estados Unidos e possivelmente em uma bolsa europeia.
“Estou feliz de ter dado esse passo adicional no desenvolvimento da FCA. Junto com a recente listagem das ações da FCA na bolsa de valores de Nova York, a separação da Ferrari preservará a renomada herança italiana e posição exclusiva do negócio Ferrari, além de permitir aos acionistas da FCA continuar a se beneficiar do valor substancial inerente a esse negócio”, disse John Elkann, Presidente do Conselho da FCA.
O CEO da FCA Sergio Marchionne acrescentou: “Após a aquisição da participação minoritária na Chrysler no início deste ano, a transformação da Fiat e Chrysler na FCA foi concluída no início deste mês com nossa estreia na Bolsa de Nova York. Conforme avançamos para assegurar o Plano de Negócios 2014-2018 da FCA e trabalhamos para maximizar o valor de nossos negócios para os acionistas, é apropriado perseguirmos caminhos diferentes para FCA e Ferrari”. Marchionne continuou: “O Conselho apoia a determinação dos gestores de que esta transação representa a melhor linha de ação para a FCA suportar o sucesso de longo prazo do Grupo, enquanto ao mesmo tempo reforça substancialmente sua base de capital”.
A separação da Ferrari estará sujeita à aprovação regulatória de praxe, considerações tributárias e legais, aprovação final da estrutura da transação pelo Conselho de Administração da FCA e outros requerimentos habituais.
Conselho da FCA autoriza transações de capital
O Conselho de Administração da FCA - Fiat Chrysler Automobiles anunciou hoje, 29 de outubro, que autorizou a oferta e venda de ações ordinárias da FCA e títulos obrigatoriamente conversíveis em ofertas a serem registradas na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a reguladora do mercado de capitais norte-americano.
A FCA antecipa que oferecerá acima de 100 milhões de ações ordinárias da companhia, incluindo 35 milhões de ações ordinárias atualmente mantidas na tesouraria pela FCA e aproximadamente 54 milhões de ações ordinárias para recompor o capital em ações canceladas após o exercício do direito de recesso pelos acionistas da Fiat SpA. Aquelas ações da Fiat foram resgatadas e canceladas na fusão, como requerido pela lei italiana.
Dois bilhões e quinhentos milhões de dólares (US$ 2,5 bilhões) em valor principal agregado de títulos obrigatoriamente conversíveis deverão estar disponíveis em uma oferta registrada na SEC para investidores institucionais dos Estados Unidos e internacionais. Esses títulos serão obrigatoriamente conversíveis em ações comuns da FCA no vencimento. As taxas de juro e de conversão, bem como outros termos e conduções dos títulos obrigatoriamente conversíveis serão determinadas na precificação da oferta. Espera-se que os investidores que participarem da oferta, sujeita à conclusão do spin-off da Ferrari anunciado hoje, serão autorizados a participar do spin-off e receber ações da Ferrari de acordo com as provisões consuetudinárias ajustadas nos termos de conversão.
As ofertas deverão estar completas até o fim de 2014. O cronograma das ofertas continua sujeito às condições de mercado, bem como aos requerimentos de registro sob as leis aplicáveis.
O Conselho de Administração da Fiat Chrysler Automobiles também anunciou que, juntamente com as decisões sobre planejamento de capital para dar suporte ao Plano de Negócios 2014-2018, o Conselho confirmou a intenção da FCA de eliminar quaisquer termos contratuais que limitem o fluxo livre de capital entre as empresas do Grupo. Como resultado, a FCA espera resgatar cada série de notas sênior garantidas pendentes até no máximo suas datas iniciais de resgate, em junho de 2015 para os 8% de Notas Sênior Garantidas do Chrysler Group com vencimento em 2019 e junho de 2016 para os 8-1/4% de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2021. A FCA também espera refinanciar os empréstimos de curto prazo e as linhas de crédito renováveis do Chrysler Group antes ou até aquela data.
Fonte: Fiat Press Brasil
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Calma.
A FIAT fica sempre protegida com 51%: 35+16.
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http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=4164.0 (http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=4164.0)
http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=25218.0 (http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=25218.0)
http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=2214.0 (http://www.fiatistas.com/forum/index.php?topic=2214.0)
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Lucro Ferrari no 2ºTrimestre de €729 milhões
Após seis meses de atitivdade, a Ferrari apresentou um lucro líquido após impostos de 105 milhões de euros!
(http://i.ftbs.sl.pt/i.axd?pic=http%3a%2f%2f4.fotos.web.sapo.io%2fi%2fu55133d36%2f17553568_w87tM.jpeg&W=600&H=265&hash=912d5206158faf24cd845e61a18e5b6d&errorpic=http%3a%2f%2fauto.sapo.pt%2fNovos%2fInclude%2fImages%2flogos%2fdefault_medium.jpg&color=FFFFFF)
O anúncio feito esta manhã sobre a venda da Ferrari por parte do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) deixou o universo automóvel boquiaberto e incrédulo com esta possibilidade. Porém, há razões que permitem perceber que esta é uma bela jogada, fundamentalmente, financeira.
A Ferrari, no segundo trimestre de 2014, gerou um volume de negócios de 729 milhões de euros, com lucros antes de impostos e serviço de dívida de 105 milhões de euros. Se pensarmos que as vendas foram de 1900 unidades, estas cifras são absolutamente fantásticas.
Ora, fica evidente que a Ferrari é a jóia da coroa do império Agnelli, os fundadores da Fiat. Mas a Ferrari é muito mais que um construtor de automóveis. É uma marca que vende carros, jóias, roupas, sapatos, bagagens, etc., etc., etc. Está na F1 desde o início e é fundamental para o sucesso do pináculo do desporto automóvel.
Naturalmente que uma jóia assim não pode ser desprezada, mas a venda da Ferrari tem um objetivo claro: financiar o “Business Plan 2014-2018” sem necessitar de pedir dinheiro emprestado. E se a determinação de recuperar marcas como a Alfa Romeo persistir, vender será a melhor opção.
Aliás, na conferencia de imprensa e numa entrevista publicada pelo AUTO SAPO, Sérgio Marchionne deixa claro que a venda da Ferrari tem o duplo propósito de financiar o plano de recuperação do grupo FCA (em particular as marcas do grupo Fiat) e manter a identidade exclusiva da Ferrari.
A realidade escondida por trás desta venda de 10% da Ferrari em bolsa, é outra e revela um enorme endividamento que não poderia continuar para financiar este enésimo plano de Marchionne.
Quanto às razões para a separação de Luca di Montezemolo e da Ferrari, são muito mais simples do que possa pensar: nunca foi o aumento de produção, mas sim a venda do capital da marca em bolsa. Ele não quis participar nessa nova era.
Seja como for, a Ferrari, parte do grupo Fiat, sempre trabalhou independentemente apesar de ser parte do grupo Fiat desde 1969. Agora será com renovado interesse perceber quem estará à frente da casa de Maranello daqui a um ano e se essa pessoa vai, ou não trazer o aumento da produção.
É que incrementar a produção não é nada barato e uma administração que vai deixar de funcionar em auto gestão, tem de ter pulso firme para enfrentar as constantes queixas dos acionistas. Veremos quem vai ficar com os 10% da Ferrari que a FCA vai colocar à venda.
Esta não é a primeira convulsão da Ferrari, já que Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari desde 1991, tornou a Ferrari lucrativa apesar da limitação de produção nas sete mil unidades. Foi ele quem levou a Ferrari a sair dos muros escuros de Maranello, colocando-a próximo do “glamour” ao patrocinar o maior parque temático no Abu Dhabi e a lançar uma completíssima gama de acessórios de moda, gadgets e outro merchandising.
Fonte: Auto Sapo
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Ferrari avança para a bolsa de Nova Iorque
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Automobiles Chrysler vai avançar com a oferta pública de 17.2 milhões de ações da Ferrari, ou seja, 9% do capital da marca de desportivos de luxo, conforme anunciou o Grupo italiano esta manhã.
Inicialmente, essas ações serão vendidas sob o nome New Business NV, sendo que a sua colocação em bolsa decorrerá, posteriormente, ao abrigo do símbolo RACE, criado especificamente para o efeito.
Com o custo de cada ação situado entre os 48 e 52 dólares por ação, a marca de Maranello surge assim valorizada em cerca de 9.82 mil milhões de dólares (8.6 mil milhões de euros) nesta sua entrada em bolsa.
Após esta operação, a Fiat Automobiles Chrysler ficará com uma participação de 80% na Ferrari, que depois será repartida pelos seus accionistas, no início de 2016. Piero Ferrari, filho do fundador da empresa, continuará a ter 10% da Ferrari, recebendo 280 milhões de euros por esta transação.
A entrada da Ferrari na bolsa permitirá à Fiat Chrysler Automobiles reduzir a sua dívida e angariar esperados 48 mil milhões de euros que servirão para apostar nas restantes marcas do grupo ítalo-americano. A Ferrari vai ‘levar’ consigo 2.8 mil milhões de dívidas – aliviando a FCA –, embora o seu valor total enquanto marca se deva situar nos 12 mil milhões de euros.
Auto Monitor, por Mariana Dias
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Famílias italianas garantem controlo da Ferrari
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Embora a Ferrari tenha entrado na Bolsa de Nova Iorque, sob uma oferta pública de 9%, a marca italiana continuará a ser quase maioritariamente detida por duas famílias, sendo uma delas liderada por Piero Ferrari, filho de Enzo Ferrari, e outra por John Elkann, presidente não-executivo da FCA e membro da família Agnelli, uma das mais respeitadas no seio empresarial de Itália.
A ideia é que ambas as famílias detenham praticamente metade das ações da marca de Maranello de modo a que garantam a maioria dos direitos de votação, continuando dessa forma a gerir os destinos da companhia translpina. Piero Ferrari assegurou, inclusive, que existe um "entendimento entre as duas famílias para protegerem os interesses mútuos na Ferrari".
Atualmente, Piero Ferrari detém 10% da empresa, ascendendo à categoria de multimilionário com uma fortuna estimada de 1.4 mil milhões de dólares, assegurando não ter qualquer intenção para vender essas ações. Já Exor, SpA a holding da família Agnelli, irá ficar responsável por 23%, assim que a FCA dividir a sua quantia pelos seus acionistas.
Com base no plano de ações de fidelização da Ferrari, os acionistas irão ter condições especiais de voto, dando a estas duas famílias um controlo de cerca de 48,7% da Ferrari, o suficiente para manter qualquer potencial comprador fora de jogo.
Em jeito de conclusão, a Ferrari continuará a ser por enquanto controlada por personalidades italianas.
Fonte: Auto Monitor, por Mariana Dias
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Ferrari inicia atividades na Bolsa de Milão a 4 de janeiro
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A Ferrari prossegue o seu processo de separação em relação à Fiat Chrysler Automobiles (FCA), com a marca italiana a anunciar a sua cotação na Bolsa de Milão já a partir do início do próximo ano.
Depois de ter iniciado as suas atividades no mercado bolsista de Nova Iorque, a Ferrari recebeu hoje a autorização para negociação na bolsa italiana (Borsa Italiana S.p.A.), mais concretamente no Mercato Telematico Azionario (MTA), garantindo a luz verde das entidades reguladoras italianas para a cotação em bolsa.
Tal como foi previamente anunciado, a colocação na MTA de ações da Ferrari integra-se numa série de medidas que têm em vista a separação da marca italiana (Ferrari N.V.) da FCA, entregando aos detentores de títulos da FCA um número concordante de títulos da Ferrari, num rácio de uma ação da marca de Maranello por cada dez da FCA.
As atividades em bolsa por parte da Ferrari começarão a 4 de janeiro de 2016, com as conversões a serem levadas a cabo entre os dias 31 de dezembro deste ano e 3 de janeiro de 2016.
Fonte: Auto Monitor, por Pedro Junceiro